Tout récemment, Baden Resources Inc. et la marque ontarienne NorthStar Gaming ont annoncé qu'elles avaient conclu un accord de regroupement d'entreprises. Cet accord a été rendu public le 29 juin 2022 et permettrait à NorthStar Gaming de réaliser une prise de contrôle inversée de Baden Resources. La société de jeux fusionnera avec une filiale de Baden et deviendra sa filiale à part entière.
NorthStar Gaming est un opérateur de jeux et de paris sportifs récemment lancé en Ontario, qui possède et gère NorthStar Bets. Le paris sportif se targue d'une immense variété d'offres, y compris des nouvelles en temps réel, des statistiques, des analyses et des scores directement à partir des jeux. En outre, l'application est également complétée par les titres iGaming les plus populaires de l'industrie.
L'accord
L'accord de regroupement d'entreprises prévoit que les deux sociétés procéderont à une fusion à trois niveaux. Par ce biais, NorthStar Gaming fusionneront avec une filiale à 100 % de l'autre partie et la nouvelle entité sera une filiale à 100 % de Baden Resources. Toutefois, l'accord n'est pas encore finalisé, car les deux parties ont besoin а l'achèvement d'une due diligence satisfaisante.
Actuellement, la marque de jeux a des actions ordinaires avec et sans droit de vote ainsi que des actions privilégiées en circulation. Avant la fusion, il est prévu que l'ensemble des actions ordinaires en circulation soient subdivisé sur un pour 736,68 sur la base de l'accord et de la division. Après la conclusion de l'accord et le fractionnement, les actions ordinaires en circulation seront échangées contre des actions ordinaires de Baden à raison d'une pour une.
L'une des conditions de l'accord est que Baden Resources procède à un regroupement de ses actions ordinaires en circulation sur une base de 3,333333:1. Alors que l'opérateur de jeux exécute une offre d'un montant maximal de 30 000 000 Reçus de souscription au prix de CA$0,50 par reçu de souscription ou jusqu'à 34 500 000 reçus de souscription si l'option de surallocation de l'agent est en jeu.
Comme nous l'avons déjà mentionné, la transaction sera entièrement finalisée après que les deux parties auront procédé à une vérification préalable satisfaisante, reçu toutes les approbations réglementaires requises et réalisé l'offre concomitante. En outre, Baden doit également retirer de la bourse canadienne des valeurs mobilières et que le site de paris sportifs canadien obtienne l'autorisation de s'inscrire à la Bourse de croissance TSX.
Rejoindre le secteur de l'Ontario
Bien qu'il s'agisse d'une marque de jeux relativement nouvelle, NorthStar Gaming a réussi à obtenir une licence sur le nouveau marché réglementé des jeux en ligne et des paris sportifs de l'Ontario. La société a reçu le feu vert de l'Autorité de régulation des jeux de hasard de l'Ontario. Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, Le 10 mai 2022, il a été mis en service dans la juridiction. Aujourd'hui, son application NorthStar Bets, à la pointe de la technologie, est disponible à jouer pour les ressortissants locaux éligibles.
Plus tard en juin, l'entreprise a également annoncé une collaboration avec un fournisseur international de technologies de jeux. Playtech. Grâce à ce partenariat, le fournisseur de jeux en ligne renforcera la marque de la société ontarienne sur le marché local. Il a déjà intégré ses Plate-forme IMS, Casino et Casino en direct sur l'application et, plus tard dans l'année, elle intégrera également ses produits Poker.
Source : “Baden annonce la conclusion d'un accord définitif avec NorthStar Gaming en vue d'une prise de contrôle inversée”, GlobeNewswire (en anglais), 30 juin 2022
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