La semaine dernière, la société NorthStar Gaming Holdings, basée en Ontario, a annoncé qu'elle avait conclu un accord de souscription daté du 21 septembre 2023 avec Playtech plc. Cette dernière, une marque de premier plan dans le domaine de la technologie des jeux d'argent et un fournisseur de logiciels et de services pour la société, achètera désormais des titres de l'opérateur pour un prix d'achat moyen de CA$10 millions.
NorthStar possède et gère NorthStar Bets, une plateforme de jeux de casino et de paris sportifs de l'Ontario qui offre une expérience unique aux parieurs locaux. Outre les meilleurs titres iCasino, elle propose des actualités, des statistiques, des analyses et des scores en temps réel dans l'environnement des paris. Elle fournit également des services gérés à spreads.ca, un site de jeux du Conseil des Abénaquis de Wolinak.
Conditions de l'accord
Par l'intermédiaire de la accord, Dans le cadre de ce programme, un total de 28 571 428 unités seront émises au prix de CA$0,175 avec chaque unité. composé d'une action de la société ontarienne. Il comprend également un demi-bon de souscription d'actions ordinaires pouvant être exercé au prix de CA$0,36 par bon complet et un autre demi-bon de souscription d'actions ordinaires pouvant être exercé au prix de CA$0,40 par bon complet.
Il a été indiqué que le produit de l'offre sera utilisé par NorthStar pour ses activités de recherche et de développement. l'expansion dans le reste du pays, Le financement proposé est destiné à l'acquisition de Slapshot et à des initiatives générales en matière de fonds de roulement. La clôture du financement proposé devrait avoir lieu d'ici la fin du mois d'octobre 2023. L'opération est également soumise aux approbations réglementaires de la Bourse de croissance TSX.
En outre, les membres de la direction et les administrateurs de l'entreprise ontarienne, ainsi que l'offre, vont souscrire jusqu'à 714 286 unités au prix de CA$0,175 L'entreprise peut émettre des unités pour un produit brut total de 125 000 CA et une débenture convertible d'un montant total en principal de 125 000 CA. L'entreprise peut également émettre 250 000 CA d'unités supplémentaires au prix de 0,175 CA.
Enfin, l'offre et la souscription de la direction sont toutes deux des transactions entre parties liées en tant que telles. définis dans le MI 61-101. Toutes deux sont exemptées des exigences d'évaluation du MI 61-101 en vertu de la section 5.5(b) du MI 61-101, et la souscription de la direction est exemptée des exigences d'approbation des actionnaires minoritaires du MI 61-101 en vertu de la section 5.7(b) du MI 61-101.
Communication des chiffres du deuxième trimestre
Il y a quelques semaines, NorthStar Gaming a publié ses chiffres financiers pour la deuxième année consécutive. trimestre de 2023 et le semestre se terminant le 30 juin 2023. Au deuxième trimestre, le leader du jeu des mises divulguées pour un montant de CA$160,1 millions d'euros, Le chiffre d'affaires brut des jeux de hasard s'est élevé à 5,5 millions de CA$, soit une augmentation de 15% par rapport aux 139,5 millions de CA$ du 1er trimestre 2023. La poignée s'est transformée en un produit brut des jeux de 5,5 millions de CA$, ce qui représente une solide amélioration de 26% par rapport au trimestre précédent.
Parallèlement, les revenus des jeux ont atteint CA$4,6 millions. En outre, le rapport de l'entreprise indique qu'au deuxième trimestre 2023, ses opérations a mis en évidence une marge brute de $1,9 million d'euros, soit 40% du produit des jeux. Il s'agit d'une augmentation de 61% par rapport au premier trimestre 2023 où la marge brute atteignait 32% du produit des jeux.
Source : “NorthStar conclut un accord de souscription de $10 millions avec Playtech” NorthStar Gaming, Le 22 septembre 2023
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